Alisa Garbareva, gadis suku Karelia yang diselamatkan para perawat dari sebuah desa yang terbakar harus menjalani kehidupannya yang menyedihkan di panti asuhan. Untungnya dia memiliki teman yang setia menemani dan menolongnya setiap saat, namanya Floria Fresilca dari suku Vitania. Kedekatan antara keduanya mengantarkan mereka ke dalam sebuah ikatan persahabatan diantara dua suku yang berseteru.

Namun sayangnya, persahabatan mereka tak berjalan dengan baik. Serangan brutal pasukan penyihir Vitania ke panti asuhan tersebut menyebabkan keduanya terpisah.
Delapan tahun berlalu. Alisa yang kini bersekolah di SMA Khusus Wanita Kartovik menjalani kehidupan barunya sebagai seorang siswi, serta dirapalkan menjadi gadis penyihir yang diharuskan menjalani berbagai macam misi yang diperintahkan pihak sekolah. Salah satu misi ternyata berhasil mempertemukannya dengan teman masa lalunya, Floria yang kini sudah jadi gadis penyihir Vitania.

"Apa yang terjadi padamu, Flo?"

Pertemuan Alisa dengan teman masa lalunya itu meninggalkan sebuah misteri besar tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Karelia dan Vitania.

Akankah mereka berhasil mengungkap misteri tersebut dan membawa perdamaian bagi negaranya?