"Semua orang menyebutku Tuselak. Aku Tuselak, manusia jadi-jadian. Manusia yang bersekutu dengan iblis. Manusia yang terlanjur dicap paling kotor oleh penyimpangan budaya. Aku manusia terkutuk yang menanggalkan harga diri dan kehormatan sebagai manusia. Aku makhluk paling hina yang diyakini merugikan banyak orang kampung karena melahap habis hewan ternak, kotoran, dan bangkai."

Suatu sore, Wati diminta ayahnya mengantar jagung pesanan ke rumah Bu Hamidah. Bersama dengan Pak Sukar, mereka pergi ke Kampung Kayu Manis yang terletak cukup jauh dari desa tempat tinggal mereka. Jalanan menuju Kayu Manis juga tidak cukup bagus. Sekembalinya dari rumah Bu Hamidah, Wati dan Pak Sukar diikuti makhluk jadi-jadian yang disebut Tuselak. Sepanjang perjalanan, mereka menemukan banyak keanehan dan kengerian. Ditambah lagi, cerita tentang keberadaan Tuselak baru-baru ini semakin panas diperbincangkan. Bersama Pak Sukar, Wati mengungkap sejarah desa Kayu Jati dan Kayu Manis yang berkaitan erat dengan dunia perdukunan dan Tuselak.