Apa yang ada di atas langit? Awan? Bukan.

Di dunia ini dua dunia berbeda saling berjalan berdampingan. Langit di atas tidak berhias awan. Hanya ada lautan yang membentang luas. Matahari bersinar tidak seperti biasanya. Sinarnya terbiaskan oleh laut di atas, sehingga langit kerap berwarna biru-hijau layaknya aurora. Dunia sana hanya bisa diakses oleh Pelaut—orang-orang yang menjadi jembatan antara bumi dan laut atas.

Seorang remaja bernama Xavier mendengar nyanyian merdu saat hujan. Dia bertemu Nara, gadis penghuni asli laut di atas langit. Nara tidak bisa pulang. Dia bernyanyi, berharap para Pelaut menemukannya.

Pertemuan itu membawa Xavier dan teman-temannya berpetualang di dunia laut atas bersama Nara. Rasa tidak ingin pulang kadang tertanam di hati mereka. Namun, petualangan itu juga membawa masalah yang bisa menjadi petaka bagi bumi.