Setelah ratusan tahun dikhianati dan dicabut kekuatannya oleh keluarga bangsawan yang haus kekuasaan, seekor rubah berekor sembilan (Gumiho) yang bernama Yoon Hae-rin harus menyamar sebagai manusia untuk membalas dendam dan mengambil kembali mutiara rubah yang menjadi sumber kekuatannya sekaligus delapan ekor miliknya yang sudah dicuri dan dirampas paksa oleh keluarga bangsawan Kang. Yoon Hae-rin dijaman modern menyamar sebagai mahasiswa kedokteran yang tangguh, cantik dan genius, ia secara perlahan masuk ke keluarga Kang untuk mendapatkan kembali mutiara rubahnya yang kini diwariskan dalam darah keluarga Kang. Perjalanannya tidak semulus yang dibayangkan. Rencana balas dendam Hae-rin tergoyahkan setelah bertemu dengan Kang Ji-hoon, salah satu keturunan keluarga bangsawan Kang yang menerima keberkahan dan kekuatan dari mutiara rubah miliknya, namun Hae-rin menyadari bahwa Ji-hoon berbeda dengan keluarga Kang lainnya. "Cinta ini akan membusuk dan menghilang seperti cinta pertamaku. Dendam adalah satu-satunya hal yang takkan pernah menghianatiku. Aku tidak akan menjadi lemah lagi" ucap Hae-rin " Hidupku milikmu Hae-rin, jika matiku membuatmu bebas dan bahagia, aku akan berkorban untukmu karena aku benar-benar mencintaimu" ucap Ji-hoon di sisa kekuatannya. Akankah balas dendam yang sudah Hae-rin rencanakan ratusan tahun berakhir bahagia?