Merupakan musibah besar bagi Takagi Amuro yang harus kehilangan semua orang tersayangnya ketika masih kecil di kampung halaman, terbantai habis oleh seorang penyihir api misterius bertopeng kucing putih. Teman masa kecilnya, Yui Chiharu pun tewas di depan matanya karena hendak melindungi lelaki tersebut, membuatnya terhempas diantara semak-semak hutan sehingga selamat dari pembantaian.
Di tengah rasa putus asa, kondisi sekarat dan penyesalan yang mendalam, Takagi Amuro kehilangan kesadaran diri, tiba-tiba bertemu dengan Penyihir Legendaris Kerajaan Voltaire, 'Sang Peniru' di dalam alam bawah sadar.