Setahun setelah serangkaian kasus hilangnya organ bayi mengguncang kota Northwedia, misteri tersebut masih belum terpecahkan.

Lily Valeria datang ke kota itu hanya untuk mencari pekerjaan dan memulai hidup baru. Namun suatu malam, ia tanpa sengaja melihat seorang pria bertopeng sedang menyantap sesuatu di sebuah gang sempit.

"Kau mau?" tanya pria itu lirih.

"Ini bisa membuatmu kaya."

Sejak pertemuan itu, teror mulai menghantui Lily. Sosok badut yang selalu mengawasinya, wanita misterius yang muncul di lorong kantor, serta sebuah gereja dengan salib terbalik perlahan membawanya menuju rahasia mengerikan yang tersembunyi di balik kota Northwedia. Di kota ini, kekayaan bisa dibeli tetapi setiap keinginan selalu menuntut tumbal.