Araya Umar, gadis berumur 16 tahun yang memiliki paras di bawah rata-rata. Raya merupakan salah satu siswi di SMK Ujung Berung. Kebiasaan buruk yang melekat dalam dirinya adalah sering terlambat datang ke sekolah.

Raya memiliki paras yang berbeda dari keluarganya. Berhidung pesek, kulit berwarna coklat, wajah kucel dan jelek seringkali membuat dirinya menjadi bahan ejekan teman sekolahnya. Biasanya Raya selalu menyikapi ejekan dengan sikap acuh dan tak peduli. Tetapi semuanya berubah ketika Raya di satu mejakan dengan Runo.

Berdekatan dengan Runo, seringkali membuat hati Raya bergetar seperti tersengat aliran listrik. Raya menyukai Runo, lelaki tampan dengan otak pintar. Karena Raya menyukai Runo, ia berniat untuk merubah tampilannya menjadi cantik, serta otak bodohnya menjadi pintar.

Akankah perubahannya berhasil? Bisakah Raya menjadi cantik dan pintar?