Peter adalah seekor anjing herder yang besar di markas pasukan pembunuh bayaran. Peter selalu berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan selalu dipuji-puji. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Peter ikut dalam operasi penaklukan markas besar geng mafia, atas perintah klien yang membayar mereka. Naasnya, sebuah kesalahan terjadi hingga menewaskan Pelatih Sam, orang yang mengurus Peter. Bukan hanya itu, Peter kehilangan indra penciumannya akibat ledakan itu.

Sejak saat itu, kehidupan Petter berubah. Ia dibuang ke tempat penampungan hewan, tetapi karena kecerdasannya, Petter berhasil kabur dan hidup di jalanan.

Suatu ketika, Petter bertemu dengan majikan baru yang menamainya Bonnie. Anjing itu baru saja merasakan kebahagiaan, tetapi semuanya kembali terenggut saat sang majikan terbunuh.

Bonnie yang menyaksikan pembunuhan itu, berusaha memberikan petunjuk pada Dwayne, anak dari sang majikan. Namun, karena indra penciumannya sudah tidak berfungsi lagi, Bonnie kesulitan menemukan barang-barang yang bisa menjadi bukti.

Dapatkah Bonnie mengungkapkan pada dunia siapa yang membunuh Arsenio dengan keterbatasan penciumannya?