Kerajaan Valleldafa yang tenang akhirnya mulai diributkan oleh desas - desus kemunculan pusaka para manusia serigala yang telah lama dianggap musnah. Permata Daerheinlocca yang memiliki kekuatan dasyat itu akhirnya mengundang para makhluk kegelapan penghuni The Dark Blackwood untuk mengincar sang pemilik pusaka tersebut.

Pangeran termuda kerajaan manusia serigala, Jeremy Wolfbared atau Yesung, mau tak mau mengesampingkan keinginannya untuk merebut Ryeon Woo- gadis yang ia cintai- dari tangan kakaknya, dan menyatukan kekuatan untuk melindungi keberadaan pusaka Daerheinlocca.

Perbedaan darah dan status, membuat Yesung bimbang dengan semua yang terjadi di hadapannya. Di satu sisi, egonya untuk memiliki Ryeon Woo sangat besar, di sisi lain ia sangat menyayangi sang kakak yang telah membantunya hidup sebagai manusia serigala selama puluhan tahun.

Namun takdir ternyata telah melukiskan jalan untuk ketiga manusia serigala itu bersama keberadaan pusaka Daerheinlocca. Akankah kekuatan bulan darahnya akan membantu Yesung melindungi Daerheinlocca dan mendapatkan Ryeon Woo? Atau haruskah Yesung menyerah dan mengalah pada kakak yang dicintainya?